МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Сбербанк станет одним из организаторов IPO «Мегафона», причем будет единственным российским банком, который примет участие в данной сделке, сообщил в четверг журналистам источник, знакомый с ситуацией.
Ранее Сбербанк стал одним из кредиторов компании в рамках сделки по выкупу «Мегафоном» собственных акций у компании Altimo, предоставив сотовому оператору кредитную линию на 1,5 миллиарда долларов. По завершении сделки «Мегафон» планирует провести IPO, продав до 20% акций.
«Сроки еще обсуждаются, пока никакие документы не подписаны, но Сбербанк будет единственным организатором сделки среди российских банков», - сказал источник.
Отвечая на вопрос о том, может ли сделка состояться уже осенью этого года, он сказал: «Трудно сказать. Вполне возможно, что это может случиться не в этом году».
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на IFR сообщало, что организаторами планируемого IPO в Лондоне выбраны Goldman Sachs и Morgan Stanley. Тогда банки отказались от комментариев.
В конце апреля «АФ-Телеком» бизнесмена Алишера Усманова выкупил у Altimo 10,7% акций «Мегафона», а также у TeliaSonera - 26,1% компании «Телекоминвест», через которую TeliaSonera и «АФ-Телеком» совладеют «Мегафоном». Таким образом, структуры Усманова получают 100% «Телекоминвеста». В свою очередь дочерняя компания «Мегафона» Megafon Investment выкупает у Altimo оставшиеся 14,4% акций оператора.
После сделки у «АФ-Телеком» будет 50% «Мегафона», еще 14,4% будет контролировать кипрская «дочка» «Мегафона», у TeliaSonera будет 35,6%. Для реализации сделки «Мегафон», помимо кредитной линии Сбербанка, привлек кредит на 2 миллиарда долларов у Citibank, BNP Paribas Bank и Barclays Bank, и 1 миллиард долларов от Газпромбанка
.
После завершения сделки TeliaSonera планирует продать на IPO 10,6% принадлежащих ей акций оператора, сохранив блокирующий пакет, еще 9,4% - сам «Мегафон».
«Мегафон» предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец первого квартала 2012 года насчитывала 61,6 миллиона пользователей.
Посмотреть курс валют
