Министерство финансов России может разместить суверенные еврооблигации на 2 млрд долларов пятилетним траншем, 2 млрд долларов десятилетним траншем и на 3 млрд долларов тридцатилетним траншем, рассказал агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах.
Ранее собеседник агентства сообщил, что доходность еврооблигаций России может составить US Treasuries+235 базисных пунктов по пятилетнему траншу, UST+245 базисных пунктов и UST+265 базисных пунктов по десяти и тридцатилетнему траншам.
Максимальный объем внешних заимствований в виде евробондов в бюджете страны на этот год запланирован в размере 7 млрд долларов. 21 марта министр финансов Антон Силуанов заявил, что ситуация на долговом рынке благоприятствует размещению РФ выпуска еврооблигаций. При этом еще в ноябре 2011 года в Минфине склонялись к мнению, что Россия в 2012 году не будет размещать рублевые еврооблигации. 13 декабря 2011 года в Минфине назвали предпочтительный срок заимствований - более 10 лет.
Организаторы эмиссии - JP Morgan, Deutsche Bank, HSBC, «Ренессанс Капитал» и «ВТБ Капитал». Сегодня - крайний срок подачи заявок на суверенные еврооблигации.
В прошлом году Россия разместила евробонды, номинированные в рублях, на сумму 90 млрд рублей. В феврале Минфин разместил семилетние еврооблигации на 40 млрд рублей под 7,85% годовых, а в мае ведомство провело доразмещение этого выпуска общей суммой в 50 млрд рублей.
