ЗАО «Ипотечный агент Возрождение 1» («ИАВ 1»), структура банка «Возрождение», входящего в тридцатку крупнейших в РФ, полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
МОСКВА, 28 декабря - РИА Новости. ЗАО «Ипотечный агент Возрождение 1» («ИАВ 1»), структура банка «Возрождение», входящего в тридцатку крупнейших в РФ, полностью разместило два выпуска облигаций общим объемом 4,071 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Федеральная служба по финансовым рынкам 1 декабря зарегистрировала выпуски и проспект облигаций с ипотечным покрытием «ИАВ 1» класса «А» и «Б» общим объемом 4,071 миллиарда рублей (облигации класса «А» на 2,931 миллиарда рублей и класса «Б» - на 1,14 миллиарда рублей). Облигации класса «А» банк были размещены по открытой подписке, облигации класса «Б» - по закрытой.
Ранее ставка первого купона облигаций класса «А» на 2,931 миллиарда рублей составила 8,95% годовых.
Книга заявок была закрыта 22 декабря. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9% годовых, что соответствует доходности 9,04-9,3% годовых. Организатором выпуска выступил «ВТБ Капитал». По выпуску нет оферты, но предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-20 купонов равны первому купону, ставки 21-го и последующих купонов равны ставке первого купона, увеличенной на 1%. Срок обращения облигаций - 32,6 года.
В ноябре агентство Moody's присвоило ипотечным облигациям «ИАВ 1» предварительный долгосрочный кредитный рейтинг «Baa2».
Несмотря на напряженную ситуацию с ликвидностью в РФ, зампред правления банка «Возрождение» Александр Долгополов говорил, что рассчитывает на достаточный спрос на эти бумаги, поскольку в декабре традиционно наблюдается приток ликвидности в связи с ростом бюджетных расходов.
ЗАО «ИАВ 1» учреждено в качестве ипотечного агента в целях секьюритизации ипотечных кредитов банка «Возрождение».
Банк «Возрождение» является универсальным банком. Его филиальная сеть насчитывает 164 офиса и 780 банкоматов в 21 регионе России. Основной акционер «Возрождения» - председатель правления Дмитрий Орлов с долей более 30%.
Новости Недвижимости
