Крупнейший мировой трейдер сырьевыми товарами, Glencore International AG, сообщила сегодня параметры готовящегося IPO. По его итогам капитализация компании может превысить $60 млрд. На треть размещаемых акций уже подписались крупные инвесторы, включая суверенные инвестфонды и фонды прямых инвестиций.
Кроме того, в синдикат из пары десятков банков, занимающихся размещением, включен Сбербанк.
Диапазон размещения акций, которые швейцарская Glencore собирается продать акции в Лондоне и Гонконге, составляет 4,8-5,8 фунта стерлингов, сообщила сегодня компания. В случае размещения по средней цене капитализация Glencore составит около $61 млрд. Ожидается, что цена размещения будет определена 19 мая, торги в Лондоне начнутся 24 мая. В апреле Glencore сообщала, что ее акции могут быть в первый же день включены в индекс крупнейших британских компаний FTSE-100 (если это случится, Glencore станет лишь третьей в истории Великобритании компанией, сразу же включенной в индекс, и первой за последние 25 лет).
В апрельских аналитических отчетах банков - организаторов IPO капитализация Glencore по итогам размещения оценивалась в $52,3-68,7 млрд.
Glencore планирует разместить акции примерно на $10 млрд: будут выпущены новые акции на $7,9 млрд, а партнеры компании продадут свои акции на $2,1 млрд, говорится в сегодняшнем сообщении. При высоком спросе андеррайтеры могут дополнительно разместить бумаги еще на $1 млрд.
Это будет крупнейшее IPO с ноября 2010 г., когда обновленная General Motors привлекла в общей сложности $23,1 млрд. После IPO на биржах будет обращаться 13,9% акций компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, распространявшийся среди потенциальных инвесторов.
Глобальные координаторы IPO - Citigroup, Credit Suisse и Morgan Stanley. В синдикат в качестве букраннеров также входят Bank of America, BNP Paribas, Barclays, Societe Generale, UBS и Liberum Capital. Glencore сегодня также сообщила, что в синдикат банков добавлены Crédit Agricole, HSBC, ING, ABN Amro, DBS, Natixis, Santander, Bank of China, Commerzbank, Mizuho, Rabobank, Standard Chartered, а также Сбербанк.
Посмотреть курс валют
