Цена GDR Номос-банка, предварительные торги которыми начались сегодня на LSE, на 14.45 МСК составила $17,69.
Рост составляет 1,1%. Это выше рынка - индекс FTSE 100 сегодня на 15.00 МСК вырос на 0,6% до 5905.36 пунктов.
Вчера Номос-банк успел закрыть книгу заявок за пару часов до появления новости от S&P о снижении прогноза по рейтингу США, после которой началось падение мировых рынков. Номос определил цену размещения в рамках IPO в $35 за акцию, цена глобальной депозитарной расписки, соответственно, $17,5 за штуку. Изначальный ценовой диапазон, объявленный 5 апреля 2011 г., был установлен в пределах $32 - 37 за акцию и $16 -18,5 за GDR. $35 за акцию соответствует капитализации всего банка в $3,2 млрд. Таким образом, инвесторы оценили Номос-банк почти в 1,6 его капитала (ожидаемого на конец этого года).
Это на уровне оценки ВТБ, который топ-менеджмент Номос-банка перед началом роуд шоу называл ориентиром по цене. ВТБ в 2011 г. торгуется с коэффициентом 1,65, Сбербанк - 2, остальные частные банки оцениваются ниже «Номоса» - «Санкт-Петербург» т - 1,5, «Возрождение» 1,3. Номос-банк распространил сообщение президента Дмитрия Соколова, который назвал результат размещения позитивным, а оценку - высокой.
Акционеры Номос-банк в ходе IPO привлекли $718 млн до реализации опциона green shoe, разместив 22% от общего уставного капитала банка. Вчера рынок счел большой удачей то, что Номос успел подписаться до начала коррекции на рынке, и прогнозировали, что сегодня торги расписками начнутся с падения.
Также сегодня набсовет Номос-банка определил и цену размещения допэмиссии, которую выкупят по закрытой подписке два основных акционера банка - группы Ист Александра Несиса и PPF Петера Келлнера, на уровне 986,3 руб. за акцию (соответствует цене размещения в рамках IPO - $35). Банк планирует разместить по закрытой подписке 6 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 50 руб. (общая номинальная стоимость акций допвыпуска - 300 млн руб.). Таким образом, по итогам размещения допэмиссии банк может привлечь 5,9 млрд руб. для наращивания кредитного портфеля и развития.
Посмотреть курс валют
