Российский машиностроительный холдинг ГМС снизил цену размещения в ходе IPO до 8,25 доллара за GDR. Таким образом объем привлечения может составить 360 миллионов долларов.
Таким образом, до размещения капитализация компании оценена в 846 миллионов долларов, объем акций в свободном обращении после IPO составит 37%, передает Reuters.
Диапазон цены этого лондонского IPO первоначально был определен в 9,25-12 долларов за одну депозитарную расписку. Машиностроительный холдинг планировал привлечь 437-567 миллионов долларов в ходе размещения.
Большую долю размещения - 67% - составляют существующие акции, 33% - новые. Сделка предусматривает опцион «green shoe» в 10% от базового размера сделки или 4,4 миллиона GDR.
На одну GDR приходится одна акция ГМС. Организаторами сделки выступают JP Morgan, Morgan Stanley и Ренессанс Капитал.
Группа ГМС занимается разработкой и производством насосного и нефтяного оборудования, силовых агрегатов и гидравлических систем для различных отраслей промышленности, энергетики, трубопроводного транспорта, водного хозяйства и ЖКХ.
За 9 месяцев 2010 года выручка ГМС составила 16,2 миллиарда рублей, EBITDA - 2,3 миллиарда рублей, чистая прибыль - 1,1 миллиарда рублей.
Все новинки Детройта
